华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3205号文核准。本次发行将采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

公司与保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币31.18元/股。

公司于2017年1月13日（T日）利用上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华达科技”A股1,600万股。本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年1月17日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年1月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

2、网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年1月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、关于网上申购情况及网上发行初步中签率

二、关于回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

三、关于网上摇号抽签

公司：华达汽车科技股份有限公司

保荐机构：中泰证券股份有限公司

2017年1月16日