东方君表示，今年6月，我国A股市场将围绕“稳增长”政策周期进行交易，预计市场将呈现先涨后跌的态势。淡水泉投资认为，这背后的交易政策预期反映了对我国经济复苏走向的关注。他们认为，我国经济今年的复苏动能充足，但要保持明年的增速在合理水平，就需要政策持续的托底发力。因此，市场有望在政策暖风频吹的阶段性窗口内保持稳定。

对于资本市场，他们认为，流动性宽松、政策友好和经济复苏偏弱的组合，通常会导致成长类风格占优。因此，他们预计市场将大概率演绎政策搭台，成长唱戏的脉络。

此外，他们还建议投资者采取均衡配置，以应对市场的复杂环境。他们表示，将根据企业当前的估值水平以及抵御周期波动的成长潜力，优化组合。他们建议投资者关注中报业绩披露的即将到来，对组合重点持仓进行全面摸查，清楚了解企业基本面状况及业绩潜力。

在具体行业选择上，他们认为医药行业在当前背景下具有防守属性，与居民对药物、诊疗等刚需相关，受经济波动影响小。此外，他们还认为，符合国产替代和高端产品出口升级趋势的医疗器械公司在当前环境下具备良好的基本面和中长期增长实力。

最后，他们建议投资者增加成长性高、对经济敏感度较低的资产。本月，他们根据企业调研，增配了半导体行业龙头公司。半导体行业符合科技创新的宏观叙事，景气度出现积极变化，公司在国产替代、自主可控领域具有很强实力。他们相信中国经济具备基本的潜在增速，相信技术进步的力量以及中国优秀制造业的优势。当前环境下，他们希望找到具备合理估值水平，具有成长性及竞争力的优秀公司，他们也相信这些优秀公司的股价终将反映企业价值。