一、理财顾问是做什么的
1、理财顾问有五个角色，按照难易程度，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、事务管理顾问、投资顾问。 2、投资者教育：理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。需求分析：全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。 3、一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析， 断客户财务现状。 4、财务顾问是指根据客户的自身需求，站在客户的角度，利用 的产品服务及其他 资源，为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方 设计的专业人员。 5、我们兴业证券的理财顾问作为一名专业财务顾问，我们的服务范围不仅限于投资。我们的目标是帮助客户更好地规划个人财务、实现财富增值。 6、理财顾问是做什么的？ 理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。二、销售顾问（关于销售顾问的基本详情介绍）
1、销售顾问是指对内部销售人员的培训及工作中所涉及的常识给予解决的一个群体的总称。2、不同行业的销售顾问其职责与规范也不尽相同。本文关于销售顾问的基本详情介绍就讲解完毕，希望对大家有所帮助。三、北京首放董事长（北京首放投资顾问有限公司）
