《间谍过家家第二季-第1集》描绘了一个全球范围内暗流涌动的情报战争时代。在这个世界中，东西两大国——东国"OSTANIA"和西国"WESTALIS"——相互对立，他们分别试图了解对方政府的重要人物动向，以防止可能引发战争的动向。

东国展开了机密行动，行动代号为"枭"。山西练的间谍"黄昏"负责这个任务，他拥有能伪装成上百种样貌的能力，他的任务是"组织家庭"。他的真实身份是一名间谍，代号为"黄昏"。

他的父亲，洛伊德·佛杰，是一名精神科医生。他的真实身份也是一名间谍，代号为"黄昏"。

他的母亲，约儿·佛杰，是一名市政府的办事员。她的真实身份是一名杀手，代号为"睡美人"。

他们的女儿，安妮亚·佛杰，是一名能读心的超能力者。

他们的狗狗，彭德·佛杰，是一名能预知未来的超能力犬。

他们为了各自的利益，组成了一个看似平凡的家庭，互相隐瞒自己的真实身份，持续进行着他们的任务。