原控制人让位 龙生股份72亿定增拥抱“智能+”

停牌近三个月的龙生股份(002625)今日发布募资约为72亿元的定增预案,公司控股股东和实际控制人随之变更,公司股票今日开市起复牌。

根据预案,龙生股份将以7.15元/股的价格向10名特定对象发行约10.07亿股,募集资金不超过72亿元,扣除发行费用后将全部用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。

龙生股份此次非公开发行的10名对象中有8家为拟设立的新公司,包括:光启合众拟设立的达孜映邦、光启空间技术、达孜鹏欣资源、岩山上海拟设立的有限合伙企业、超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立的有限合伙企业、强阳投资拟设立的天汇强阳、真齐投资拟设立的有限合伙企业、卓越远洋投资拟设立的巨力华兴投资发展、旺裕盛拟设立的顺宇居投资发展和汇龙盛投资拟设立的盈协丰投资发展。

其中,达孜映邦将以38.5亿元参与认购5.38亿股,发行完成后,将持有龙生股份41.17%的股权,成为公司的控股股东。而与达孜映邦同为刘若鹏控制的光启空间技术将以3亿元认购4195.8万股,将持有公司3.21%的股权。由此,刘若鹏控制的达孜映邦和光启空间技术将合计持有龙生股份44.38%的股权,成为公司新的实际控制人。公司原控股股东、实际控制人为俞龙生、郑玉英夫妇,合计持有公司43.53%的股权。

资料显示,刘若鹏系美国杜克大学电子与计算机工程学博士,国家高技术研究发展计划(863计划)新材料领域主题专家组专家,其所从事的业务领域和研究范围涵盖了航空航天、无线互联、智能结构、智慧园区等。

达孜映邦系光启合众为参与本次发行拟设立的全资子公司,光启合众主要从事对外投资与超材料及其上下游相关的产业;光启空间技术主要从事新型空间服务运营业务。财务数据显示,2014年度光启合众的营业收入和净利润分别为4.85万元和-923.5元;光启空间技术的营业收入和净利润分别为735.76万元和-5298.48万元。

龙生股份主营汽车座椅功能件的研发生产,2014年实现营业收入和净利润分别为4.02亿元和3913.76万元,同比分别增长38%和25.13%。不过,由于我国汽车行业进入增速放缓和产业升级的转型期,龙生股份的产品销售毛利率由2010年的34.6%降至2014年的25.82%,销售净利率由21.92%降至9.73%,盈利空间受到大幅压缩。公司表示,希望进军新兴产业领域开启业务发展新蓝海。

龙生股份表示,工业4.0席卷全球,“智能+”浪潮中超材料智能结构将迎来历史性发展机遇,公司将通过本次非公开发行进入超材料智能结构及装备业务,打造新的利润增长点。

根据预案,龙生股份将对其全资子公司新栋梁科技增资并由其组织实施两个募投项目。其中,57.6亿元将用于超材料智能结构及装备产业化项目,包括地面行进装备用超材料智能结构和可穿戴式超材料智能结构等创新产品及系统生产线。剩余的14.4亿元将用于超材料智能结构及装备研发中心建设项目。

公司表示,本次非公开发行后,将在原有业务架构的基础上新增超材料智能结构及装备业务,由一家专业汽车座椅功能件制造商转型升级为以超材料智能结构及装备为核心业务的尖端科技创新型公司,实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级。


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