摘要：中国己二酸虽然起步较晚，但是发展迅速，目前我国已成为全球第一大的己二酸生产国及消费国。近些年，全球己二酸产品产能保持增长趋势，其主要增长动能来自中国。2023年国内己二酸产能374万吨，同比增长27.21%，产量230万吨，同比增长15.38%。目前，中国己二酸市场上主要的竞争者包括华峰化学、神马股份、华鲁恒升等大型化工企业。华峰化学、华鲁恒升以及神马股份产能份额占比分别达到36.23%、8.73%、7.75%。未来，我国己二酸行业将朝着需求稳步上升、产品高品质化、技术创新化发展。

一、定义及分类

己二酸（Adipicacid）又称肥酸，是一种重要的有机二元酸，结构式为HOOC(CH2)4COOH。能够发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等，并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等。己二酸是工业上具有重要意义的二元羧酸，在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用，产量居所有二元羧酸中的第二位。按照应用领域分类，己二酸可分为化学级己二酸、食品工业级己二酸以及医药级己二酸等。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

己二酸行业行政主管部门主要包括国家发改委、国家工业和信息化部等。国家发改委主要负责制定和执行宏观经济政策，规划国家经济和社会发展，指导和协调国家重大经济改革，以及监管和指导国民经济和社会发展的全局工作。对于己二酸行业，国家发改委可能涉及到行业发展规划、产业政策制定、重大项目审批等方面。工信部主要负责负责制定工业和信息化领域的发展战略、政策和标准，推动工业转型升级，指导企业改革和发展，管理通信市场，以及监督管理电子信息产业等。对于己二酸这样的化工产品，工信部可能涉及到产业政策实施、生产许可、安全生产监管、环保要求执行等方面。

己二酸行业自律组织主要为中国化学工业协会，主要负责制定和更新己二酸生产、质量、安全等方面的行业标准，引导企业遵循行业最佳实践。收集行业相关的统计数据，进行市场分析，为政府决策和企业经营提供参考。组织行业内的技术交流、经验分享和国际合作，提升行业整体水平。向政府有关部门提出政策建议，反映行业诉求，参与相关政策的制定过程等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进己二酸行业的发展，如工信部发布的《石化化工行业稳增长工作方案》，鼓励石化化工企业实施老旧装置综合技改、高危工艺改造和污染物不能稳定达标设施升级改造，提升装置运行效率和高端化、绿色化、安全化水平。鼓励石化化工企业实施老旧装置综合技改，有助于淘汰落后产能，减少设备故障，从而提高装置的运行效率。高危工艺的改造有助于提升产品质量，满足市场对高端化产品的需求。对于污染物排放不稳定的设施进行升级改造，有助于企业达到更为严格的环保标准，减少对环境的影响，符合绿色发展的要求。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

己二酸行业的技术壁垒主要体现在生产工艺的复杂性和技术创新的要求上。首先，生产工艺的复杂性要求企业具备深厚的化学工程知识和丰富的操作经验，以确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性。例如，环己烷法和环己烯法作为主要的生产工艺，不仅需要高精度的控制，还需要对原材料进行精细处理。其次，技术创新是己二酸行业保持竞争力的关键。随着环保要求的提高和市场竞争的加剧，企业需要不断投入研发资金，开发新技术、新工艺，以满足市场需求。

2、资金壁垒

资金壁垒是己二酸行业进入的重要障碍之一。首先，建设大规模的生产线和配套设施需要巨大的投资成本，这对于新进入者来说是一个巨大的挑战。其次，己二酸行业的原材料、能源等成本占比较大，且价格波动较大，这要求企业拥有足够的运营资金来应对成本波动。此外，企业还需要投入大量资金进行研发、环保设施建设和市场营销等方面的投入，以保持其市场竞争力。

3、环保壁垒

随着全球环保意识的提高和环保法规的日益严格，己二酸行业的环保要求也越来越高。首先，企业需要严格遵守国家和地方的环保法规，确保生产过程中的废气、废水、废渣等污染物达标排放。这就要求企业具备完善的环保设施和管理体系，以及专业的环保人员。其次，随着清洁生产技术的发展和推广，企业需要积极采用先进的生产工艺和设备，降低生产过程中的能耗和物耗，减少废弃物的产生。这就要求企业具备较强的技术研发能力和资金实力。最后，企业需要注重社会责任，积极参与环保公益事业，树立良好的企业形象。因此，环保壁垒是己二酸行业的重要门槛之一，也是企业可持续发展的重要保障。

四、产业链

1、行业产业链分析

己二酸行业产业链上游主要为己二酸生产合成所需原料，主要包括环己烷、硝酸、环己烯等。产业链中游则为己二酸的生产制造。产业链下游主要应用于尼龙66纤维、尼龙66树脂、聚氨酯和增塑剂的生产制造。

从上游来看：环己烷、硝酸、环己烯等原料成本占己二酸生产总成本的较大比例。原料价格的波动直接影响到己二酸的生产成本。当原料价格上涨时，若企业无法有效地将成本转嫁给下游，其利润空间将受到压缩；反之，则可能增加利润。

从下游来看：己二酸作为重要的工业原料，其需求主要来自于下游行业。己二酸主要用于生产尼龙66纤维、尼龙66树脂、聚氨酯和增塑剂产品，在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用。下游行业的增长将直接拉动己二酸的需求。

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