金融界消息，8月2日，第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告发布。

1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2023年8月23日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887号”文注册公开发行面值不超过60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券分为2个品种，本期债券品种一为5年期固定利率债券，品种二为3年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起24个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过12亿元（含12亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1,200万张（含1,200万张），发行价格为人民币100元/张。

3、根据《证券法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经大公国际资信评估有限公司评定，本期债券的债券信用评级为AAA，发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期末的净资产为1,553,053.18万元（2024年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表资产负债率为57.71%，母公司口径资产负债率为57.01%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为49,225.88万元（2021年、2022年及2023年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

6、债券期限：本期债券分为2个品种，本期债券品种一为5年期固定利率债券，品种二为3年期固定利率债券。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的时间为2024年8月5日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。

本文源自金融界