三、民营银行争抢互联网风口文 | 金玉9月28日，江西裕民银行正式宣告成立，成为全国第18家、江西省第一家民营银行，是中国银保监会时隔两年半之后，重启批筹的第一家民营银行，同时也是中国人民银行《金融科技发展规划（2019-2021年）》正式颁布之后第一家成立的法人银行。江西裕民银行更具特色的则是全国首批、江西首家建设在5G网络之上的现代民营商业银行。地域分布不均中西部11省区空白在江西裕民银行成立之前，我国共批准设立了17家民营银行，分别为：浙江网商银行、深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦银行、江苏苏宁银行、山东威海蓝海银行、吉林亿联银行、北京中关村银行、辽宁振兴银行、广东梅州客商银行。我国民营银行分布不均，主要集中于经济较发达的四大直辖市以及长江经济带、珠三角等地区。其中广东、浙江各两家，江苏、福建、湖北、山东、安徽、湖南、四川、江西、辽宁、吉林及北京、天津、重庆、上海各1家。从上述民营银行分布的情况来看，东北的黑龙江省，中部地区的河南、山西、河北、陕西、广西以及西部地区的云南、宁夏、甘肃、内蒙古、新疆、西藏等地在民营银行上均尚属空白。4家注册资本达40亿业绩两极分化据相关数据显示，18家民营银行的注册资本合计为496亿元，参照城商行的起点，民营银行最低注册资本规模为20亿元。18家民营银行中有4家民营银行的注册资本在40亿元以上，分别为前海微众银行、浙江网商银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行。有5家民营银行的注册资本为30亿元，分别为天津金城银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行。福建华通银行的注册资本为24亿元，其余8家民营银行的注册资本均为20亿元。从饼状图可以看出，18家已经正式成立的民营银行中，注册资本为20亿的占大多数。从业绩指标上来看，民营银行的分化非常明显。微众银行与网商银行分别以100.30亿元和62.84亿元的营业收入以及24.74亿元和6.71亿元的净利润位居前两位，如果考虑到它们的总资产规模分别仅为2000亿元和900亿元，则它们的创利能力着实惊人。从增速上来看，微众银行与网商银行的营业收入同比增速均为45?上。而四川新网银行、华瑞银行在2018年的营业收入已经达到10亿元以上，此外，温州民商银行的创利能力也相当不错，2017年和2018年的净利润均超过1亿元。互联网、物联网、5G民营银行争抢风口随着“互联网＋”被上升为国家战略行动，互联网正在逐步从消费服务业向传统产业渗透，传统银行行业也将加快步伐迈入互联网时代。有分析人士表示，由于民营银行大部分没有实体网点，更多的民营银行在定位自身发展时，多贴以“互联网银行”的标签。公开信息显示，之前开业的17家民营银行中有8家都是互联网银行，分别为：深圳微众银行、浙江网商银行、四川新网银行、福建华通银行、武汉众邦银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行和吉林亿联银行。值得一提的是，新成立的江西裕民银行将自身定位于5G智能银行，目前江西裕民银行已完成5G网络的商用部署，并且成功跻身国内首批全面建设在5G网络之上的现代商业银行。而2019年9月16日获批筹建的锡商银行也表示，将依托无锡引领发展、辐射全国的物联网产业格局优势，定位于以移动金融和物联网技术为手段，探索和打造物联网银行，主要服务于中小微企业和物联网等相关科技创新型企业。2.9家民营银行披露三季末数据仅1家资产利润率高于平均值

21世纪经济报道记者 李愿 北京报道随着各家银行2022年同业存单发行计划陆续披露，更多民营银行截至2021年9月末的主要指标披露出来，加上此前3家银行在官网等渠道的披露，目前共有9家民营银行的数据公布。与2020年末保持总体一致，这9家民营银行无论是总资产规模还是营业收入、净利润等指标看整体排序基本不变，但具体到部分个体表现差异较大，这也导致这些银行的资本充足率、资本收益率等指标分化进一步加大。2022年，在地方法人银行服务当地、回归本源监管趋势不变的情况下，预计民营银行分化将进一步加大。“渠道类存贷款产品规模将大幅收缩，民营银行在业务扩张、未来盈利等各方面将持续承压。”一家评级机构称。目前，我国共有19家民营银行，分别是：天津金城银行、上海华瑞银行、浙江网商银行、温州民商银行、深圳前海微众银行、湖南三湘银行、重庆富民银行、四川新网银行、北京中关村银行、吉林亿联银行、武汉众邦银行、福建华通银行、威海蓝海银行、江苏苏宁银行、梅州客商银行、安徽新安银行、辽宁振兴银行、江西裕民银行、无锡锡商银行。头尾银行总资产相差20倍这9家民营银行中，除福建华通银行外，其他8家总资产继续保持增长。其中金城银行增速最高，达95?从总量来看，网商银行领头，且遥遥领先，与最后一位相差20倍有余。具体到华通银行，2021年上半年该行总资产规模下降25.68?存款余额下降31.20?贷款余额下降17.14?与截至2021年9月末的数据对比看，总资产规模稳住下降趋势，基本保持平稳，存款余额回升至100亿元以上至103.57亿元，但贷款余额由103.59亿元进一步下降至86.14亿元。在发力自营渠道等多种努力下，华通银行存款规模开始稳住并回升，但贷款规模仍在下降，反映该行自营渠道运营能力仍需进一步提升。与之形成鲜明对比的则是金城银行，截至2021年9月末数据显示，该行总资产为500.03亿元，较年初增长95?其中贷款余额为357.16亿元，较年初增长149?负债总额为463.90亿元，较年初增长109.7?其中存款余额为374.39亿元，较年初增长92.1?2020年9月，监管部门批复同意三六零安全科技股份有限公司成为金城银行第一大股东，背靠互联网巨头后，该行各项指标爆发式增长。金城银行相关人士对21世纪经济报道记者表示，该行战略定位已从开业之初的“公存公贷”转变为“微存微贷”，并不断增加金融科技与数字技术投入，全面推进数字银行转型升级。与总资产密切相关的指标是资本充足率，华通银行、金城银行资本充足率变化与总资产呈负相关，前者资本充足率大幅提升，后者大幅下降，分别为20.58?11.60?不过，截至2021年9月末，资本充足率低于行业平均值的不止金城银行，还有苏宁银行、三湘银行、亿联银行、蓝海银行等多家银行。从不良率来看，仅3家优于平均值，其中华通银行最高为2.13?中关村银行最低仅0.61?后者不良率也曾高于过2?从拨备覆盖率来看，仅中关村银行一家高于行业平均值319.23?3家接近于150?仅1家资产利润率高于平均值业绩指标也是一大看点，尽管多家民营银行高管强调不太关注业绩，但是在民营银行资本补充渠道较窄的情况下不得不关注。与总资产规模整体排名一致，9家民营银行营业收入、净利润指标排序也基本类似，而从资产利润率排名看则变化较大。从总量看，无论是营业收入还是净利润，网商银行1家与其他8家总和基本接近，显示民营银行头部效应明显，而9家民营银行合计净利润占2021年前三季度全部民营银行的近40?资产利润率更能评价一家银行的盈利能力，数据显示，2021年前三季度全部民营银行的资产利润率为1.02?而上述9家民营银行中仅蓝海银行高于平均值，且远高于平均值，为1.62?同时亿联银行、金城银行2家较低，接近0.2?“回报率在利差恒定的情况下，息差与不良率及业务管理费开支密切相关。很多银行的总资产量虽然很大，但是受到不良多的困扰，生息资产低，导致息差低。而我们的净息差高于同业平均值，主要得益于良好的资产质量。由于资产质量非常好以及业务管理费用低，蓝海银行的成本收入比远远低于同业平均值。”蓝海银行相关负责人曾接受21世纪经济报道记者采访时解释。从净息差来看，苏宁银行、华瑞银行、金城银行高于行业平均值3.78?而三湘银行最低仅2.58?这反映出前3家银行在资产质量、业务管理费用方面存在劣势。更多内容请下载21财经APP